Kitiara, a rettegett Sötét Hölgy terve három, sárkánygömböt kereső solamniai lovagot a Jégöbölbe vezérel, vetélytársa, Laurana pedig végzete elébe megy, amikor Sturmmal, Kovával és Tasslehoff-fal együtt csatlakozik a lovagokhoz veszedelmes ...

Míg Tanis és Kova menedéket keresnek Thorbardin törpekirályságában, Raistlint magához szólítja Koponyatető kísértetjárta erődje, Sturm Kharas legendás pörölyének nyomába ered, Tika pedig veszedelmes útra indul, hogy megmentse szeretteit a biztosnak t ...

A varázsló, Raistlin Majere fekete köpenyes lett, és a birtokában lévő sárkánygömböt felhasználva Nerakába, a Sötét Királynő fővárosába utazik. Bár látszólag az istennő érdekében munkálkodott, a valóságban a saját hatalmát kívánja növelni. Kryn ...