Tűzkovács Kova, a Napszónok rejtélyes hívásának eleget téve a mesés Elf városba, Qualinostba utazik. Itt találkozik Tanisszal, a félig elf, félig ember ifjúval, akivel csakhamar barátságot köt. Kova városba érkezését követően azonban egy hatalm ...