Mardukot, a hegyi törpék egyik eldugott falvát állandó veszély fenyegeti; egy kivénhedt troll költözött a közelbe, s előszeretettel egészíti ki ebédjét törpe ínyencségekkel. A törpék egy része az elvándorlást sürgeti, mások bátor harcosokat akarnak t ...

Az Aventine Birodalom, a civilizáció fészek összeomlóban van a barbárok támadásai miatt, akiket egy hitehagyott telepata segít. Lenardo Mester, egy másik telepata kardművész felelősnek érzi magát ezért, és fogadalmat tesz, hogy felkutatja a renegátot ...