Legenda van születőben… Mágusok és démonok vívják ezeréves háborújukat egy világban, ahová Szárnyaló Arion féldémonnak születik. A fiú, aki a démonok egyetlen reménysége egyben a mágusakadémia legnagyobb mókamestere… A fiú, aki hol habzó szájú szörn ...