Miklós herceg bujdosni kényszerül... Bölk, a táltosparipa elvezeti őt Tündérhonba, ahol megtanul bánni a Tündérerővel és megszerzi a Tündérkardot is... Hazatérve megpróbálja megsemmisíteni a Palota létét veszélyeztető, egykor elhullatott vércseppjébő ...