Aramanth városa alig öt évvel azután, hogy megmenekült a vizsgaterrortól és a Mora öldöklő szellemétől, rettenetes, kivédhetetlen támadást szenved el. Szemet vet rá a Nagyhatalom nevében a dicsőségre szomjazó, ifjú Ortiz. Emberei a várost felégeti ...

Aramanth városában csak vizsgákból áll az élet, s ez ellen Kestrel, a diáklány fellázad az iskolában. Mindez falrengető következményekkel jár. Családjával együtt áttelepítik őket a városlakók legalacsonyabb rendű negyedébe, és mindenki ujjal mutog ...

A Nagyhatalom uralmát megdöntő manth nép maradéka a Hath család vezetésével útra kel a messzi hazába. A próféta Ira Hath-nak is csupán sejtése van arról, hogy merre lehet, gyengülése az egyetlen jelzés, hogy közelednek az általa megálmodott úti cé ...