A Riegoy-öböl partján, Up-Umbar városának életét elképesztő kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságok borzolják fel, melyek az elf Nemes Házak tagjai közül szedik áldozataikat. Hőseink - a shadoninak hazudott gorviki familia - pontos tervvel érkezn ...