A Birodalom fölött tizenhárom Sárkánykirály uralkodik. Hatalmuk fenntartása érdekében kíméletlenül elnyomják az emberek népét, alattvalóik többségét.
Az emberek nem versenyezhetnek a sárkányok brutális, pusztító hatalmával. De időnként támadnak köztük iszonyú erejű mágusok és varázslók, akik képesek szembeszállni a Sárkánykirályokkal.
A mágusok és boszorkányok titkos szövetsége egyszer már majdnem legyőzte őket, azonban a fekete mágusok belviszályt robbantottak ki, amit a Sárkánykirályok kihasználtak. Diadaluk nem volt teljes, mert Nagy Náthán, a mágus magával rántotta a halálba a Bíbor Sárkánykirályt, a legbölcsebbet a tizenhárom közül. A zűrzavarban egy ismeretlen hibrid fajzat, a Griff-madár magához ragadja a hatalmat, akinek tartományában egy fiatalember megszerzi a varázskardot és felveszi a küzdelmet a Sárkánykirályokkal.
A Sárkánykirályok egymással is viszálykodnak. Árnyék, az ősmágus szintén a hatalomra szomjazik. A végső párviadalban a rejtélyes erők összecsapnak...

Az izgalmas cselekményszövésű, váratlan fordulatokban gazdag mű felépít egy legendás mesebirodalmat, megteremtve annak mitológiáját is.