Muldert és Scullyt, a televíziós sorozatból is jól ismert két FBI-ügynököt, a természetfölötti ügyek specialistáit ezúttal is gyilkosságok kinyomozásával bízzák meg. Állatok és emberek hátborzongató tetemei tárulnak elébük, amelyekről egy ismeretlen, iszonyatos erő darálta le a ruhát és a hajat, a bőrt és a húst.
Maga Mulder is kis híján áldozattá válik. Ám csak arra képes visszaemlékezni, hogy mielőtt elveszítette az eszméletét, valami sziszegett a szélben körülötte. Nevetett. Suttogott.
Árnyak gyilkolnak? Kísértetek? Honnan bukkannak elő? Van-e közük a szomszédos indián rezervátumhoz, ahol a törzs öregjei időnként összegyűlnek, s régmúlt idők varázsszavait mormolva próbálják fölidézni a holtak szellemét?