Leslie L. Lawrence, a híres keletkutató és rovartudós ismét veszélyes
feladat előtt áll: ki kell derítenie, valóban visszatért-e a Vérfarkas
a Spitzhorn tövében fekvő kis svájci falucskába, ahol évekkel ezelőtt
már meggyűlt vele a baja. Ezúttal is először kutyák esnek áldozatul a
Dög kegyetlenségének, majd átharapott torkú áldozatok jelzik, hogy a
démon újra életre kelt. Ráadásul rövidesen ismét megtelik a Hold s a
Spitzhorn vidékére köszönt a Vérfarkas éjszakája.
Leslie L. Lawrence fogai közé szorítja elmaradhatatlan pipáját, kezébe
veszi 38-as Smith and Wessonját s felszáll a penzióba vezető
kisvasútra, hogy a Gonosz szemébe nézzen.