Merlin reményt hozott a föld és ég között lebegő Fincayra varázslatos szigetére, amelyet továbbra is veszély fenyeget. Ennek első áldozata Merlin anyja, akit csak akkor menthet meg a fia, ha elsajátítja a varázslás hét dalát. Ehhez azonban először le kell győznie a félelmetes óriást, akinek egyetlen pillantása is halált hozhat rá.
Az Artúr király-mondakörhöz kapcsolódó Merlin-sorozat 2. könyvében végigkísérhetjük, hogyan válik Merlin éretlen kamaszból egyre bölcsebbé, és miképp indul el azon az úton, hogy a legendás idők legnagyobb varázslójává nője ki magát.