A világra a Megszállottak perzselő árnyéka vetül, és csak egy csata­mágus ereje menthetné meg. Ám a csatamágusokat és a sárkányokat összekötő ősi kötelék megszakadt. Azok közül, akik válaszolnak a megidézésre, egyre több a fekete, márpedig a fekete sárkányok az emberiség ellenségei. A fekete sárkányokat elemésztette az őrület.

Falco Danté a harcosok világában csak egy gyenge kölyöknek számít, de ami ennél is rosszabb: egy megtébolyodott csatamágus fia. Szégyene és bánata okán Falco olyan döntést hoz, amely messzire vezeti otthonától. Miközben megbékélni próbál a tetteivel, Falco követi a barátait a Háború Akadémiájára, egy olyan kiképzőiskolába, ahol a birodalom katonáinak színe-javát készítik fel. Miközben a barátai képességei látványosan fejlődnek, ő csak vergődik, hogy legyőzze a kételyeit és a bizonytalanságát. Még Harag királynője is kétkedve figyeli a fiú szárnypróbálgatásait.

Mialatt a királynő egy szövetség összekovácsolásán munkálkodik a pusztulással fenyegető áradat megállítására, Falco a saját démonaival küzd. Vajon képes lesz felszabadítani a benne rejtőző erőt, vagy apja sorsára jutva őt is elnyeli a téboly és az öldöklés esztelen vágya?