J. R. R. Tolkien nem csupán regényíró volt. Tudományos munkássága mellett élete főműve egy több mint 50 éven keresztül folyamatosan bővített és javított saját mitológiai rendszer, amelyet átfontak az általa kidolgozott mesterséges nyelvek.

Ez a kötet két részből tevődik össze: az elsőben befejeződik A Gyűrűk Ura megírásának históriája. Itt olvashatjuk először az Epilógust, amelyet szerkesztői tanácsra kihagyott, bár őszintén sajnálta, mert ebben Samuval és a gyermekeivel találkozhatunk tizenöt évvel a Gyűrű megsemmisítése után.

A második és harmadik rész a Notion Clubról szól, amelynek tagjai a huszadik század végén kapcsolatba kerülnek egy rég letűnt civilizációval. Ebből egyrészt új nyelv született, az adûni, másrészt Númenor legendájának egy új és figyelemreméltó változata, A vízbefúlt Anadûnê, amelynek fejlődése szorosan összefonódott A Notion Club irataiéval.