Az Elder-szigetek. Ahol az ősi bölcsesség és erény próbál fennmaradni a jó halhatatlan ellenségeinek kegyetlen cselszövései közepette. Három félelmetes király szövi a vérontás sötét függönyét a szigetek törékeny békéje köré. És háborújuk füstjében és izgalmában Madouc, egy eleven fiatal hercegnő tartja kezében a győzelem titkát...
Lyonesse hercegnőjének, Madoucnak a helyzete távolról sem irigylésre méltó. Casmir király ugyan tudja róla, hogy cseregyerek, akinek az ereiben az ő véréből egy csepp sem csörgedezik, ennek ellenére reménykedik benne, ha a hercegnő eladó korba lép, talán még a hasznára lehet. Madouc, a dolgok természeténél fogva, különös teremtés, aki még a tragikus sorsú Suldrunnál is kevesebb türelemmel viseltetik az udvari szokások és hagyományok iránt.